Советы

Работа с разделом "Поставщики"

Раздел поставщики находится в блоке «Запасы и закупки» в меню слева. Для того чтобы зайти в раздел, нажмите на него левой кнопкой мыши.

Работа с разделом "Поставщики"

Рис. 1

Если в Вашем списке уже есть поставщики и Вы желаете скорректировать данные одного из них, нажмите по наименованию поставщика два раза левой кнопкой мыши (или нажмите на зеленый карандаш, который располагается над списком, вверху). Перед Вами откроется карточка, где Вы сможете внести или изменить всю необходимую информацию. В разделе «Досье партнера» карточки поставщика откроется форма для печати полной информации о поставщике.

Информация о поставщике

Рис. 2

Для создания нового поставщика нажмите на кнопку «Создать». Перед Вами откроется окно с помощником регистрации нового партнера, где можно выбрать компанию или частное лицо, внести название и контактные данные. Если поставщиком является частное лицо, то достаточно внести ФИО поставщика и контактные данные.

Если поставщиком является компания, то для внесения полной информации также можно указать «Идентификационные данные партнера» и создать контрагента. Для того чтобы указать идентификационные данные, Вам необходимо поставить галочку напротив строки «Указать идентификационные данные» и выбрать форму предпринимательства: юридическое лицо, в том числе не ведущего деятельность в РФ, или индивидуальный предприниматель. Далее Вам необходимо будет заполнить предложенную форму. Также Вы можете указать контактное лицо, для связи с компанией (например, менеджер по продажам).

Работа с поставщиками

Рис. 3

Для перехода ко второму шагу, нажмите на кнопку «Далее». В случае совпадения контактных данных с другими партнерами, перед Вами появится сообщение с подобным уведомлением.

Уведомление о совпадении идентификационных данных

Рис. 4

Следующим шагом будет являться внесение данных о месторасположении компании. В типе отношений, Вы можете поставить одну или несколько галочек согласно Вашим торговым отношениям. В разделе «Сегмент» Вы можете определить статус Вашего партнера или клиента, выбрав из существующего списка или создав новый сегмент.

Выбор сегмента

Рис. 5

Дальнейшим шагом является добавление данных банковского счета Вашего партнера, для осуществления безналичных расчетов с клиентами или поставщиками, но это не является обязательным пунктом.

Завершение регистрации поставщика

Рис. 6

Информацию по работе с разделом "Соглашения с поставщиками" см. здесь